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Propuestas de gestión patrimonial holística

Propuestas de gestión patrimonial holística

Ofrezca propuestas patrimoniales que evolucionen con sus clientes

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Ofrezca a sus clientes, administradores financieros y especialistas en inversiones una experiencia patrimonial unificada que respalde el descubrimiento de inversiones, el seguimiento de carteras y la planificación colaborativa en todas las clases de activos y mandatos de inversión.

Sublínea

Acelere la implementación de las visiones internas en las carteras de clientes y el intercambio de ideas y propuestas de inversión.

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Acelere la implementación de las visiones internas en las carteras de clientes y el intercambio de ideas y propuestas de inversión.

Sublínea

Destaque su experiencia de inversión diferenciadora y su acceso único a los productos en los canales digitales.

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Destaque su experiencia de inversión diferenciadora y su acceso único a los productos en los canales digitales.

Sublínea

Profundice las relaciones con los clientes mediante la IA para ofrecer información contextual, sugerencias relevantes e ideas de inversión seleccionadas.

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Profundice las relaciones con los clientes mediante la IA para ofrecer información contextual, sugerencias relevantes e ideas de inversión seleccionadas.

Prestaciones

Amplíe sus propuestas de inversión en los mercados públicos y privados

Brinde a los clientes acceso a una amplia gama de opciones de inversión

Diseñe e integre su paquete completo de inversiones, desde productos cotizados hasta alternativas, en su experiencia patrimonial digital. Apoye los enfoques de inversión colaborativos, guiados y de autoservicio.

Ofrezca enfoques de inversión flexibles en todos los mandatos y modelos de servicio

Permita a los empleados y clientes abrir nuevas cuentas de inversión en todos los mandatos. Administre y colabore en ellos sin esfuerzo dentro de una experiencia única y unificada.

Permita la colaboración en tiempo real en las estrategias de inversión

Acelere la distribución de sugerencias y propuestas de inversión interactivas personalizadas de acuerdo con los objetivos y preferencias de los clientes. Utilice la IA para generar sugerencias oportunas y digitalice el proceso de principio a fin para agilizar la revisión, la aceptación y la implementación.

Personalice el descubrimiento y las recomendaciones de inversiones

Utilice las vistas de la casa, las preferencias de los clientes y la inteligencia artificial para sacar a la luz productos e ideas de inversión relevantes. Ayude a los clientes a descubrir y suscribirse a nuevas oportunidades en los mercados públicos y privados, con soporte para diversos tipos de activos y estructuras de productos.

Modernice a su propio ritmo

Backbase ofrece a los bancos privados una plataforma unificada y modular para lanzar, escalar y monetizar los servicios digitales. Agregue productos y capacidades de alto impacto a sus ofertas actuales y amplíe a su propio ritmo, incorporando nuevos servicios a medida que las necesidades de los clientes evolucionan y las prioridades empresariales cambian.

Inteligencia de cartera e inversiones

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Encabezamiento

Impulse la eficiencia operativa y eleve los servicios de asesoramiento mediante informes y análisis de cartera integrados.

Análisis y desglose de la cartera

Informes de rendimiento y valoración

Análisis ESG

Panel de riesgo y estado de la cartera

Centro de información y asesoramiento sobre inversiones

Viajes de propuestas colaborativas

Agregación de patrimonio y activos

Características destacadas de la capacidad

Aproveche las capacidades listas para usar que puede combinar y personalizar para crear soluciones adaptadas a las necesidades únicas de sus clientes.

Agregación del patrimonio neto

Análisis de cartera

Informes de rendimiento

Propuestas de inversión digital

Empujos de inversión

Analizador de cartera externo

Comercio y creación de libros

Servicio de cuentas de inversión

Recomendaciones de contenido a medida

Inicio de un nuevo mandato

Integración con PMS

Financiamiento y retiro sin interrupciones

Why Backbase

Backbase is the world’s first AI-powered banking platform designed to turn ambitious banks into unstoppable growth engines.

Best of suite

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Meet your clients’ every need with a unified suite powering all your digital services and channels across all lines of business.

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AI-powered platform

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Drive growth with every client interaction with AI-powered recommendations and next-best action suggestions on any channel.

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Buy and build

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Get to market faster with 400+ customizable capabilities and ModelBank implementations you can tailor to your needs.

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Proven expertise

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100+ leading financial institutions worldwide trust Backbase to power their digital banking services.

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